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Circle财报前夜，华尔街对CRCL估值产生巨大分歧

原文标题：《Circle 财报前夜，华尔街对 CRCL 估值产生巨大分歧》 原文作者：Azuma，Odaily 星球日报 北京时间 8 月 5 日，稳定币发行商 Circle（CRCL）将于美股盘前公布新一季财报，然而就在本季财报发布的前夕，华尔街围绕 Circle 的未来价值却已出现了明显分歧。

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在Coldcard被盗案件一线才知道，为什么这次影响比数据上要大的多

谁也没想到，5 年前的一个漏洞，居然能引发出今年比特币最大的盗窃案件。 7 月 30 日，有人发现了异常，先是有几百个比特币短时间从上百个地址中归集，随后攻击范围迅速扩大，攻击者扫描了上千个比特币地址，盗走近 2000 枚比特币，价值上亿美金。 问题原因迅速被查清，是一家名为 Coldcard 的硬

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达利欧最新访谈：已身处AI泡沫之中，投资组合的1%是比特币

原文标题：Ray Dalio: I Predicted The 2008 CRASH, I Know What Comes Next! 原文来源：The Diary Of A CEO 原文编译：Golem，Odaily 星球日报 编者按： 桥水基金创始人瑞·达利欧（Ray Dalio）近期接受了知名

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1955年以来首次，标普500盈利高出长期趋势14%

TL;DR · 一份美股盈利修订报告称，标普 500 EPS 较 90 多年趋势通道高出 14%，为 1955 年以来首次。 · 公开 FactSet 口径显示，标普 500 Q2 盈利增速约在 23% 至 25% 区间。 · 盈利增长正从大型科技股向更多公司扩散，但行业之间仍有分化，高利润基准也提

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「AI股神爆仓」和「韩股崩盘」，或许只是一场更大风暴的预演

原文标题：《别把「AI股神爆仓」和「韩股崩盘」当噪音，它们是一场更大风暴的预演》 原文作者：龙玥，华尔街见闻 上周，「AI 股神」旗下对冲基金 Situational Awareness，因押注 AI 公司的高杠杆交易失败，被迫清仓 160 亿美元股票仓位；同期，韩国 KOSPI 指数在 48 小时

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HYPE连续多日阴跌，只因传闻TradeXYZ要单飞？

原文标题：《「背刺」还是「双赢」？TradeXYZ 脱离 Hyperliquid 单飞的可能性有多高》 原文作者：Golem，Odaily 星球日报 随着 TradeXYZ 业务规模持续扩大，并长期占据 Hyperliquid HIP-3 市场超过 90% 的份额，近期社区围绕 TradeXYZ 是

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SemiAnalysis解读：Rubin Ultra显存降至192GB，英伟达也要向HBM妥协？

TL;DR · SemiAnalysis 称，英伟达正向关键客户预览降规格 Rubin Ultra，主线显存为 192GB。 · 该口径并非英伟达官方确认，关键取舍在 HBM 供给、功耗和 NVL576 系统部署。 · 降规格不等于 AI 需求见顶，高功耗版本可能保留，但机房电力和供应链仍是限制。

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FTX后最大链上迁移潮？Coldcard漏洞已致8900万美元被盗

原文标题：Coldcard‘s $89M wallet bug triggers the biggest Bitcoin movement since FTX and completely distorts market signals 原文来源：CryptoSlate 原文编译：Saoirse，F

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Robinhood收入结构巨变：预测市场收入已超过股票交易

原文标题：《「网红券商」Robinhood收入结构巨变：预测市场收入已超过股票交易》 原文作者：龙玥，华尔街见闻 这家以零佣金起家的券商，正在把赌球和押注大选变成一门大生意。 Robinhood 上周发布二季度财报，预测市场收入同比暴增逾十倍至 1.56 亿美元，占交易总收入的 20%，首次超越股票

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美日近30年罕见联手，日元套利时代的终结

TL;DR · 美日确认联合买入日元后，美元兑日元从上周接近 164 的高位一度跌至 155 附近，日元空头被迫重新评估干预风险。 · Reuters 照片显示，贝森特记事本写有买入 50 亿至 100 亿美元日元的安排；这一规模未获正式确认，但美方已表态不排除再次参与。 · 协调干预可以触发套利头

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连续两周TACO的周末｜TradeXYZ周末市场观察

原油&指数 这个周末开始时，美伊局势仍在升级。 周五，美国官员透露，特朗普已经下令对伊朗发动新一轮大规模打击，行动可能在周末开始，能源基础设施也可能成为目标。伊朗方面则声称，无人机袭击了科威特境内的艾哈迈德·贾比尔空军基地，两艘在美军护航下通过霍尔木兹海峡的油轮也遭到打击。这两项说法当时都没

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大摩120页研报深度解读：怎么看待AI大回调？

原文标题：《怎么看待 AI 大回调，大摩 120 页研报深度解读》 原文作者：费斌杰，Alpha Engineer 6 月下旬以来，全球 AI 板块经历了一轮显著回调。 这到底是短暂的技术性回调，还是周期见顶的信号，这是一个价值千金的问题。 Morgan Stanley 在 7 月 27 日发布了一

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Kioxia利润率逼近80%，摩根大通上调其目标价至15.5万日元

TL;DR · JP Morgan 给 Kioxia 15.5 万日元目标价，远高于研报中约 4.65 万日元的当时股价。 · 一季度非 GAAP 营业利润率达 75%，二季度指引接近 80%，核心来自数据中心 SSD 涨价。 · 最高 8000 亿日元回购支撑股价预期，但 AI 需求和 2027

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摩根士丹利解读：企业级SSD容量翻倍，存储供给迎来考验

TL;DR · 摩根士丹利引用 TSR 数据预测，2026 年数据中心企业级 SSD 出货容量将达 525EB。 · 容量增长主要来自高容量产品占比提升，近线 HDD 也被预测增至 1845EB。 · SSD 受益于 AI 和云工作负载，近线 HDD 增产仍受磁头和测试产能约束。 据摩根士丹利日本电

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12亿股解禁压顶，SpaceX首份季报能够挽救股价吗？

原文标题：《IPO 后跌了四周、12 亿股解禁压顶，SpaceX 首份季报能否救股价？》 原文作者：张雅琦，华尔街见闻 SpaceX 即将发布上市后首份季度财报，市场将迎来关键考验。 SpaceX 将于美东时间 8 月 4 日（周三）收盘后公布第二季度业绩。截至本周一开盘，其股价已连续四周下跌，较

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彭博分析师质疑Coldcard团队仅5人：缺乏安全投入和运营能力

BlockBeats 消息，8 月 2 日，彭博高级 ETF 分析师 Eric Balchunas 针对 Coldcard 钱包安全事件发表评论称，我刚知道，Coldcard 的团队只有 5 名员工。对于这么一家重要的公司来说，这个数字实在是太低了。你会愿意使用一家只有 5 个人工作的银行来存放你的

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Glassnode：比特币期货基差呈现周期底部特征，持续低于2年期美债

BlockBeats 消息，8 月 2 日，加密分析机构 Glassnode 表示，自今年 2 月以来，3 个月比特币期货基差的收益率一直低于 2 年期美国国债收益率。历史上只有一次类似这么长的时期：2022 年 8 月到 2023 年 1 月，那段时间最终为周期底部。

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分析：BTC在6.3万美元堆积筹码创极端峰值，市场随时可能发生剧烈方向选择

BlockBeats 消息，8 月 2 日，链上分析师 Murphy 指出，比特币在 63,000 美元单一价位已堆积高达 89 万枚 BTC，呈现极端分布。若不计入 Coinbase 在 83,000 至 84,000 美元区间锁仓的 55 万枚，该价位堆积量可能已超过 100 万枚，约占总流通量

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交易员Loracle重仓做空ETH与HYPE，空单总仓位超4600万美元

BlockBeats 消息，8 月 3 日，据 Hyperinsight 监测， Hyperliquid 知名交易员 Loracle 持续加仓做空 HYPE 与 ETH。 目前其 HYPE 空单价值 2350 万美元，开仓价 52.73 美元。 目前其 ETH 空单价值 2340 万美元，开仓价 1

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伊朗：调解方正协助恢复伊美谅解备忘录，与阿曼就霍尔木兹海峡的谈判进入最后阶段

BlockBeats 消息，8 月 3 日，伊朗议会国家安全委员会：调解方正在协助恢复伊朗与美国之间的谅解备忘录，各方就所有问题交换了意见。 伊朗外交部长：与阿曼就霍尔木兹海峡的谈判进入最后阶段。

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美银美林：三星长协价限制跌幅、不限涨幅，存储需求将持续上行至2028年

BlockBeats 消息，8 月 2 日，美银美林本周末发布存储行业调研报告显示，三星电子已将 60% 至 70% 的存储器销售纳入长期供货协议体系，合同条款显著偏向供应端——单季降价幅度通常不超过 5%，但涨价空间可达 10% 至 20% 且基本不设上限。与美国大型科技公司签订的 LTA 主要采

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Roundhill DRAM基金本周减持约4.32亿美元三星电子，纳入长鑫科技

BlockBeats 消息，8 月 2 日，美国 ETF 管理机构 Roundhill 本周对 DRAM 主题基金进行重大调仓，除此前报道的将 CXMT（长鑫科技）纳入持仓，权重 2.52% 之外，还对三星电子进行减持。Roundhill DRAM 主题基金周一至周三每日减持约 100 万股三星电子

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伊媒否认伊朗已同意重新开放霍尔木兹海峡

BlockBeats 消息，8 月 2 日，据伊朗媒体 Fars News，一些「与敌方有关联的媒体」此前声称，伊朗已同意一项重新开放霍尔木兹海峡的方案。但知情人士否认了这一说法，并强调伊朗针对这一战略水道的政策没有发生任何变化。

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Coldcard遭黑客攻击后，比特币小额转账活动大增至FTX暴雷以来最高水平

BlockBeats 消息，8 月 2 日，近日 Coldcard 钱包遭遇黑客攻击持续发酵，比特币小额转账活动同步大幅增加，达到 FTX 暴雷以来的最高水平，市场对比特币自托管安全问题再次展开讨论。 CryptoQuant 研究主管 Julio Moreno 披露数据显示，链上流通的 1 BTC

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韩国金融当局拟引入「紧急措施权」，单只股票杠杆ETF倍数可降至1.5倍，同步推进投资限额与模拟交易义务

BlockBeats 消息，8 月 2 日，韩国金融委员会正与金融监督院共同推进《资本市场法》修订案，核心举措是引入「紧急措施权」，即在金融市场剧烈波动时，金融当局可暂时将单只股票杠杆 ETF 的追踪倍数从当前的 2 倍下调至 1.5 倍或 1 倍，无需经过收益人大会表决。现行法律下杠杆倍数的变更被