IE9 · 加密前沿资讯

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美伊局势依旧，阿里一枝独秀｜TradeXYZ周末市场观察

依旧是一个不和平的周末。科威特称，伊朗在两天内袭击了第二座电力及海水淡化设施；科威特石油公司随后表示，针对重要石油设施的重复袭击已经造成人员受伤和财产损失。以色列第 13 频道还称，美国正准备向该地区派出约 100 架加油机，以扩大对伊朗行动的范围。此后，阿巴斯港传出爆炸消息。 市场先把潜在供应风险

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台积电要在美国扩产 2650 亿，AI估值越来越看现金流

TL;DR · TSMC 二季度业绩和全年指引强化 AI 芯片需求，全年资本预算上调至 600 亿至 640 亿美元。 · 市场分歧集中在美国建厂成本、2 纳米爬坡和长期资本回报，强需求不等于利润率无压力。 · 关联标的：TSM、NVDA、AMD、AVGO、ASML。 TSMC 在 7 月 16 日

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海外刷屏的Kimi K3 还没彻底开源，海外已经开始重估中国 AI

TL;DR · Kimi K3 发布后，海外讨论从模型能力转向杨植麟回国创业和美国人才吸引力。 · Vinod Khosla 指向美国移民政策，Russ Salakhutdinov 则称杨植麟有留美机会，是主动回国创业。 · 关联标的：阿里巴巴、腾讯、微软、英伟达。间接关联 OpenAI、Anthr

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空头创纪录，美股牛市还能撑住吗？

TL;DR · S3 数据显示，美股空头比例升至纪录区间，科技股减仓也在增加。 · 这更像高位对冲，不等于牛市已经反转，财报兑现度会决定波动方向。 · 关联标的：SPX、NDX、XLK、SMH、NVDA、Mag 7。 标普 500 仍在高位运行时，美股空头比例和对冲基金科技股减持同时升温，市场开始重

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谷歌为Gemini造芯片｜Rewire新闻早报

Google 把 Gemini 架构推向专用芯片，AI 竞争从模型参数转向运行成本。关税和油价则把外部冲突重新带回美国价格体系。 1｜Google 研发 Frozen v2，把 Gemini 架构写进硅片 Google 正在研发服务器芯片 Frozen v2，目标是在 2028 年部署。和 TPU

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摩根大通解读韩国去杠杆：去杠杆已完成大半，监管收紧会限制反弹

TL;DR · 摩根大通称 KOSPI 较 6 月高点跌约 28%，但仍维持韩国超配和 12500 点目标。 · 杠杆 ETF 规模被估算从约 500 亿美元降至 260 亿美元，对冲基金也已去杠杆过半。 · 卖压集中在三星电子和 SK 海力士，单一股票杠杆产品监管收紧仍会限制反弹弹性。 摩根大通在

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特朗普想限制 Kimi，市场更该盯住开源模型价格战

TL;DR · 月之暗面发布 Kimi K3，并计划 7 月 27 日开放权重，美国限制中国 AI 模型的讨论升温。 · 争议核心是开放权重模型会不会压低闭源 API 定价，并让传统监管路径失效。 · 关联标的：OpenAI、Anthropic（私营公司）、微软、英伟达、本地部署服务商、AI 基础设

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谷歌想把Gemini刻进芯片，AI支出压力有解了吗？

TL;DR · The Information 称，谷歌正探索代号 Frozen v2 的 Gemini 专用推理芯片，最早可能在 2028 年部署。 · 争议在于，硬编码模型结构能否用更高能效抵消灵活性下降和时间风险。 · 关联标的：Alphabet、英伟达、云厂商自研芯片链条、AI 能效基础设施

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特朗普松口伦理条款，《CLARITYAct》冲刺参议院窗口期

原文标题：《特朗普松口伦理条款，《CLARITYAct》冲刺参议院窗口期》 原文作者：Sanqing，Foresight News 7 月 21 日，据加密记者 Eleanor Terrett 援引消息人士报道，美国总统特朗普同意在《CLARITY Act》（数字资产市场结构法案）中纳入伦理条款，白

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招商证券终止为中韩半导体等6只基金提供主做市服务

【招商证券终止为中韩半导体等6只基金提供主做市服务】金色财经报道，近日，上交所公告称，经招商证券股份有限公司备案申请，自2026年7月20日起，招商证券终止为6只QDII基金提供主做市服务。对此，招商证券20日回复记者称，这只是单纯的商业行为，不涉及对市场方向的判断。

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BitMine上周增持7430枚ETH，回购约550万股普通股

【BitMine上周增持7430枚ETH，回购约550万股普通股】金色财经报道，截至美国东部时间7月19日，BitMine加密货币+现金总持有量+“登月计划”总计115亿美元。BitMine持有5,777,468枚ETH（较上周增持7430枚ETH），Bitmine持有的以太坊占以太坊总供应量（1.

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三星、SK海力士、美光同时放弃CXL控制器自研

【三星、SK海力士、美光同时放弃CXL控制器自研】金色财经报道，7月20日，据韩国科技媒体ZDNet Korea，三星电子、SK海力士和美光科技均已缩减或放弃CXL扩展设备控制器的商业化计划。Montage Technology(蒙太奇科技)、Astera Labs及PrimeMass等专业芯片设计

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谷歌(GOOG.O)正在开发“Frozen V2”芯片

【谷歌(GOOG.O)正在开发“Frozen V2”芯片】金色财经报道，据The Information：谷歌(GOOG.O)正在开发“Frozen V2”芯片，以更高效地服务其Gemini人工智能模型。谷歌的新“Frozen”芯片预计效率将比其现有的TPU高出6到10倍。谷歌计划最早于2028年部

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金色晚报 | 7月20日晚间重要动态一览

【金色晚报 | 7月20日晚间重要动态一览】12:00-21:00关键词：Circle总裁、港交所、BitMine、SpaceX 1.Strategy过去一周未买入比特币 2.《Clarity 法案》卡壳道德条款 8月通过窗口收窄 3.胡塞武装表示将于周一对沙特实施海上航行禁令 4.Circle总裁

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美媒：特朗普政府或禁尖端中国AI模型，Kimi崛起引美方警惕

【美媒：特朗普政府或禁尖端中国AI模型，Kimi崛起引美方警惕】金色财经报道，7月20日，据Axios，特朗普政府正释放信号，可能禁止尖端的中国 AI 模型——这一重大举措可能会巩固 OpenAI 和 Anthropic 的主导地位。知情人士称，特朗普政府内部此前就曾试图对外国开源模型实施实质上的禁

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美股三大指数小幅高开 芯片、存储板块温和反弹

【美股三大指数小幅高开 芯片、存储板块温和反弹】金色财经报道，美股三大指数小幅高开，道琼斯指数涨0.30%，标普500指数涨0.56%，纳斯达克综合指数涨0.83%。芯片、存储板块温和反弹，英伟达股价上涨1.5%，台积电股价上涨1.85%，博通股价上涨2.25%，SK海力士股价上涨4.15%，美光科

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摩根大通：近期芯片股下跌并非长期下跌的开端 而是下一轮上涨的蓄力

【摩根大通：近期芯片股下跌并非长期下跌的开端 而是下一轮上涨的蓄力】金色财经报道，摩根大通指出，随着许多AI芯片龙头股遭遇两位数的跌幅，芯片股的价格与基本面之间的差距正在日益扩大——这一点在欧洲半导体股的身上尤为明显：尽管欧洲半导体股票未来12个月的预期盈利持续上升，但其股价甚至已经落后于大盘平均水

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AMD发布AI机架系统Helios挑战英伟达，微软、Meta等巨头加入部署阵营

【AMD发布AI机架系统Helios挑战英伟达，微软、Meta等巨头加入部署阵营】金色财经报道，AMD正式推出首款面向人工智能的机架级（rack-scale）AI系统Helios，被视为AMD对标英伟达Grace Blackwell和Vera Rubin AI系统的重要产品，并获得微软、Meta、O

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标普500指数转跌，抹去了此前高达0.7%的涨幅

【标普500指数转跌，抹去了此前高达0.7%的涨幅】金色财经报道，7月21日，标普500指数转跌，抹去了此前高达0.7%的涨幅。

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高盛称对冲基金以创纪录的速度抛售美国科技股

【高盛称对冲基金以创纪录的速度抛售美国科技股】金色财经报道，7月21日，高盛集团的主经纪商业务部门指出，过去两个月对冲基金撤出美国科技股的速度达到了创纪录的水平。以Vincent Lin为首的该团队分析称，这类基金过去八周的六个星期都是该板块的净卖方。市值累计遭减持的幅度约达10%，创出十多年前开始

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美股空头仓位创历史新高 AI风险加剧市场担忧

【美股空头仓位创历史新高 AI风险加剧市场担忧】金色财经报道，7月20日，尽管美股持续上涨，投资者看空情绪却不断升温。随着市场担忧本轮由AI推动的涨势能否持续，针对美股的空头押注已升至历史新高。自3月底以来，标普500指数累计上涨18%。根据S3 Partners LLC自2010年以来统计的数据，

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在岸人民币兑美元较上周五夜盘收盘涨62点

【在岸人民币兑美元较上周五夜盘收盘涨62点】金色财经报道，7月21日，在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.7690元，较上周五夜盘收盘涨62点。成交量339.96亿美元。 原文链接: https://www.cls.cn/detail/2431916

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DoubleLine：美债收益率上升将有助于美联储维持利率不变

【DoubleLine：美债收益率上升将有助于美联储维持利率不变】金色财经报道，7月21日，DoubleLine正在加码较短期限的政府债券，理由是美联储主席凯文.沃什在投资者中的信誉将有助于央行今年维持利率不变。该公司全球主权债和新兴市场投资组合经理Bill Campbell表示，处于高位的美国国债

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特朗普称内塔尼亚胡在美不会被捕

【特朗普称内塔尼亚胡在美不会被捕】金色财经报道，7月21日，美国总统特朗普当地时间7月20日在社交媒体平台发帖称，“（以色列总理）内塔尼亚胡在美国绝不会以任何形式、任何理由遭到逮捕。”特朗普称，“真正该被逮捕的，是将伊朗带入这场前所未有的‘死亡与毁灭漩涡’的罪魁祸首。”纽约市长马姆达尼近日在接受采访

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美军称对伊朗发动新一轮打击

【美军称对伊朗发动新一轮打击】金色财经报道，7月21日，美军中央司令部当地时间7月20日表示，美东时间当天下午4时，美军按照总统指示开始对伊朗发动新一轮打击。美军中央司令部称，此次行动旨在进一步削弱伊朗威胁霍尔木兹海峡商业航运的能力。 原文链接: https://www.cls.cn/detail/